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保全服务范围及所需材料是什么?
   2012-05-23  点击量:8025

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项目名称

申请时间限制

申请手续

申请人

备注

申请手续说明

客户资料变更

保单有效状态下

保险合同;

保单服务申请书;

资料变更证明文件;

投保人/被保险人有效身份证明原件

投保人/被保险人

1. 保险合同在申请办理犹豫期退保、解约、终止缴费时应提供发票

2.保单服务申请书也包括保单解约/终止申请书

3.需要提供投保人、被保险人、受益人有效身份证明原件的时候,需要留存影印件。

4、业务员代办时,需要提供业务员的有效身份证明影印件

5.变更职业类别时需要提供相关有效证明材料

6.变更有效身份证件相关内容时,需提供派出所出具的姓名或身份证号码变更证明(或载明变更记录的户口簿)

联系方式变更

保单有效状态下

保单服务申请书;

身份证原件;

投保人/被保险人

此操作可通过95591办理

交费资料变更

保单有效状态下

保单服务申请书;

身份证明原件;

银行存折复印件;

投保人

交费频次变更

保单周年日,且保单有效状态下

保险合同;

保单服务申请书;

投保人有效身份证明原件;

投保人

更换投保人

保单有效状态下

保单服务申请书;

保险合同;

原投保人身份证原件;

变更后投保人身份证原件;

变更后投保人与被保险人关系证明;

被保险人签名确认的意见证明;

投保人

受益人变更

保单有效状态下

保单服务申请书

(投保人、被保人均须签名);

投保人、被保人、受益人有效身份证原件及复印件;

受益人与被保险人关系证明;

被保险人签名确认的意见证明;

投保人及被保险人

(被保人或经被保人书面同意的投保人)

本条针对身故受益人

犹豫期撤保

保单有效状态下,保单回执签收10日内

保单服务申请书;

保险合同(含首期缴费发票);

投保人身份证原件;

投保人银行存折或卡复印件(现金缴费);

投保人

退保

保单有效状态下

保单服务申请书;

保险合同;

投保人身份证原件;

投保人

保障调整

保单有效状态下

保单服务申请书;

保险合同;

投保人/被保险人身份证原件;

投保人及被保险人

长期险仅办理减保

新增险种

附加目标保单周年日,且保单有效状态下

保单服务申请书;

保险合同;

投保人/被保险人身份证原件;

投保人

保单复效

保单失效两年内

保单服务申请书;

保险合同;

投保人身份证原件;

投保人

保单迁移

保单有效状态下

保单服务申请书;

保险合同;

投保人/被保险人身份证原件;

投保人

保单补发

保单有效状态下

保单服务申请书;

投保人身份证件;

投保人

保单挂失

保单有效状态下

保单服务申请书;

投保人身份证件;

投保人

保单挂失7个工作日后补发

保单挂失

挂失状态下

保单服务申请书;

投保人身份证件;

投保人

投保告知事项变更

保单有效状态下

保单服务申请书;

投保人/被保险人身份证原件;

涉及的证明文件;

被保险人确认签名;

投保人/被保险人

签名变更

保单有效状态下

保单服务申请书;

申请人有效身份证明原件;

保险合同;

补签名告知确认书;

申请变更人本人

生存给付

条款约定给付日后

现金领取:

保险金给付通知书;

投保人/被保险人身份证原件;

其它规则要求材料;

办理转账手续:

投保人/被保险人身份证原件;

存折复印件;

被保人身份证件复印件;

投保人/被保险人

包含老年护理保险金及老年关爱保险金给付险种

终止缴费

保单有效状态下

保单服务申请书;

投保人身份证原件;

保险合同;

投保人

追加保费

保单有效状态下

保单服务申请书;

投保人身份证原件;

保险合同;

投保人

仅限万能险产品

部分领取

保单有效状态下

保单服务申请书;

投保人身份证原件;

保险合同;

投保人

仅限万能险产品

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